Christopher & Lee Ong (CLO) dan Mah-Kamariyah & Philip Koh (MKP) dari Malaysia adalah antara firma yang telah menasihati IPO Sunway Healthcare Holdings di Bursa Malaysia, mengumpul sekitar MYR2.86 bilion (USD722 juta), menjadikannya penyenaraian terbesar negara dalam hampir satu dekad.
Baker McKenzie Wong & Leow Singapura dan firma global Latham & Watkins turut menasihati kumpulan penjagaan kesihatan swasta Malaysia mengenai IPOnya, melibatkan penjualan 1.96 bilion saham.
Pasukan CLO diketuai oleh rakan kongsi Justin Chua dan Vivian Lim. Chua, yang merupakan timbalan ketua pasaran modal firma itu, memberitahu Asia Business Law Journal: “Peranan kami tertumpu pada menasihati penaja jamin merentasi spektrum penuh undang-undang sekuriti Malaysia, pematuhan kawal selia dan urusan pelaksanaan transaksi yang berkaitan dengan IPO.”
Tambahnya, satu daripada sorotan utama ialah penglibatan 13 bank, jumlah tertinggi di negara ini sejak IPO syarikat pertanian dan makanan global yang berpangkalan di Malaysia FGV Holdings pada 2012.
Sunway mendapatkan nasihat daripada MKP, diketuai oleh rakan kongsi pengurusan Adrian Koh Yeow York dan rakan kongsi Yee Chew Yan, dan Latham & Watkins, yang diterajui oleh rakan kongsi Sharon Lau.
Baker McKenzie Wong & Leow, diketuai oleh pengetua berkelulusan AS Alexander Stathopoulos, menasihati penyelaras global bersama dan pengumpul buku bersama untuk IPO. Firma itu juga menasihati undang-undang sekuriti persekutuan AS dan undang-undang Inggeris.
Maybank Investment Bank dan AmInvestment Bank bertindak sebagai penasihat utama bersama, penyelaras global bersama, pengumpul buku bersama, penaja jamin pengurusan bersama dan penaja jamin bersama untuk IPO.
UBS Securities Malaysia, UBS (cawangan Singapura), Perbadanan Perbankan Hongkong dan Shanghai (cawangan Singapura), dan Jefferies Singapura berkhidmat sebagai penyelaras global bersama dan pengumpul buku bersama.
Affin Hwang Investment Bank, CIMB Investment Bank dan RHB Investment Bank adalah penaja buku bersama dan penaja jamin bersama, manakala CLSA Securities Malaysia, CLSA, DBS Bank, Mizuho Securities Asia dan United Overseas Bank adalah penaja buku bersama. Kenanga Investment Bank ialah penaja jamin bersama.
